很抱歉,您目前使用的瀏覽器無法支援瀏覽。

建議您使用其他瀏覽器軟體 Google Chrome、Firefox 以獲得最佳瀏覽體驗,謝謝您的配合。

相關說明

我如果不升級對於瀏覽上會有什麼影響?

使用 IE 瀏覽器瀏覽本網站,可能部分網頁的呈現會有破圖或版面跑版的情況,某些網頁互動功能無法正確顯示與使用。

我要如何升級我的瀏覽器?

請您點擊以下連結,下載並升級您的 IE 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Firefox 瀏覽器。

2023-10-30

聚焦抗跌產業及價值型藍籌股,投資的防禦配置-低波動500

本基金從代表美國大型股的標普500指數中,精選過去一年股價波動度最低的100檔股票,適合作為成長型股票基金的衛星搭檔

聚焦抗跌產業及價值型藍籌股,投資的防禦配置-低波動500

 

怎麼買?

以色列及巴勒斯坦的衝突未解、美國公債殖利率高檔震盪,近期全球金融市場波動加大,您的投資組合需要多元、分散、均衡,不宜重押單一類股!

復華美國標普500低波動指數基金追蹤「標普500低波動指數」,從代表美國大型股的標普500指數中,精選過去一年股價波動度最低的100檔股票,適合作為成長型股票基金的衛星搭檔,除了產業配置更均衡,更可降低投資組合的價格波動性

若您已投資積極型的股票基金,可將本基金當作衛星配置,依個人風險承受度,投資適當比例以降低整體波動度;若您偏好存股、喜歡穩健,也可當作核心部位!

 

立刻網路定時定額  

 

 

基金特色

本基金所追蹤的「標普500低波動指數」,主要聚焦於美國大型的產業龍頭,在防禦優先的策略下,選出過去一年股價波動度最低的100檔股票,股價波動度越低者,占指數權重越大,而且指數每季調整。

 

「標普500低波動指數」成份股,大多是食衣住行的民生必需用品之大型企業,公司營運相對穩定,較不受景氣循環影響,舉凡可口可樂、嬌生、寶僑等,都往往能在景氣下行期間發揮防禦特性。

 

低波動指數成份股大多為民生必需品的企業

資料來源:S&P,2023/8/31。

個股與相關數據資料僅供說明之用,不代表投資決策之建議。

 

標普500指數相對於低波動指數之表現

標普500之各產業類股指數,資料來源:Bloomberg,2002/1/1~2022/12/22。

 

特別的是,在重大金融事件發生時,低波動指數大多能相對抗跌,在長期投資的表現上,更能跟隨美股趨勢向上,納入投資組合可兼顧報酬與降低波動。

 

過去20年標普500指數走勢

資料來源:Bloomberg、Lipper,2002/11/30~2022/11/30。

 

 

我還不是復華客戶

 

推薦基金
slide 1 of 1
訂閱最新投資觀點​

獲得第一手市場資訊、申購優惠、最新理財講座、文章與影音資訊!

  • captcha