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2023-10-30

一次達成「資產配置、找基金、挑時機」多元任務 - 奧林匹克全球組合

預期下半年及明年主軸將由通膨擔憂轉為增長擔憂,本基金將趁著殖利率高檔加碼美國公債部位,並偏好防禦型標的,適合作為「金複合投資法」的低波動母基金

一次達成「資產配置、找基金、挑時機」多元任務 - 奧林匹克全球組合

 

怎麼買?

本基金如同結合各種戰機、母艦與尖端科技的航空母艦,幫財富在投資大海中避開風浪,同時巡航全球找尋多元的收益機會,無論是大錢或小錢,都能輕鬆做好投資

Fed升息循環已達尾聲,但預期整體股債市持續將呈震盪走勢。本基金聚焦於收益型股債,以短天期信用債、非投資等級債及高股息股等低beta資產為主要投資標的,期望在市場震盪中尋求收益並參與資本增長機會,適合作為「金複合投資法」的低波動母基金

 

基金特色:

全球智慧巡航,尋找多元收益機會

本基金屬於保守型的股債混合基金,主要投資低波動高息債券基金,以及兼具股債特性的可轉債、特別股、高股息股等基金,尋求全球多元收益並穩健參與資本增長機會。

 

市場展望

2023年股市在通膨增速逐漸走低後一路反彈至8月,但隨著美國經濟展現韌性,Fed不敢對通膨掉以輕心,加上就業市場雖有降溫,但失業率維持在長期低檔水準,Fed堅持高利率維持更久的時間,向金融市場潑了冷水,8~10月股市出現修正整理走勢,前景亮眼的AI股票亦在大漲過後、籌碼零亂,隨著美國公債殖利率一路攀升,亦隨股市出現修正。

 

在投資機會與風險兼具,但在上半年確定性相對較高之下,投資策略上在2024上半年股市投資仍可相對積極,並且在AI以外產業亦可望出現庫存回補、企業獲利成長動能提升下,產業配置的廣度提升及努力選股,將是掌握股市投資機會的較佳方式。

 

我要穩健型母基金
我還不是復華客戶

 

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