2024-04-17

00929姊妹版來了！「主動＋被動」進化布局台股新方案！

國內第一檔聚焦在「科技」高股息的主動操作型台股基金，除著重在股息收益，也兼具成長性的科技類股，2024/4/22(一)起展開募集！

繼00929掀起台股高股息ETF風潮後，復華投信再進化推出「00929姊妹版」-『復華台灣科技高股息基金(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)』，2024/4/22(一)至4/26(五)展開募集，期間透過復華交易網站下單，單筆及定時定額均享0手續費喔！

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針對這檔新基金已引發投資人熱烈詢問，本篇內容特別盤點這對姊妹基金的特色差異，並針對配息與不配息2種級別提供建議：

這檔新基金跟00929有何不同？

這檔基金與00929都是聚焦在科技&高股息股票，主要差別在於00929是被動操作的ETF，而『復華台灣科技高股息基金(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)』是經理人主動選股的台股基金。

簡單來說，00929可直接在股票市場進行買賣，並具有經理費成本較低、持股相對透明的優點，其持股是100%依照指數編製規則，固定40檔的成分股為每年定期調整一次。

至於『復華台灣科技高股息基金(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)』是一檔主動操作型的台股基金，可以隨時因應市場變化、靈活調整持股，例如市場呈現各類股輪動或多空轉折時，它便可透過經理人的主動選股，以及靈活判斷進出場時點的彈性，追求更有效率的收益機會，並適時進行下檔風險的控管。

主動選股的共同基金與被動操作的ETF比一比

*基金資產配置將視當時投資環境調整。指數資料僅供參考，不代表本基金實際投資情形及績效表現。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。 •本基金持股之股息配發時間及金額，視個別公司而定；本基金B類型之收益分配預計以股息為主，將累積現金股息於每月做成收益分配決定；為了改善因申購造成的稀釋問題，配息來源可能為收益平準金；如已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之成本費用後為正數，亦得評估分配。經理公司得依基金收益情形，自行決定應分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同。 •00929為復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)於臺灣證交所上市之證券代號。

這兩檔姊妹基金該怎麼買？申購門檻為何？

建議本基金與00929各配置50%，主動與被動互補，組成投資台股更完整的解決方案！

『復華台灣科技高股息基金(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)』有A類型(不配息)與B類型(配息)兩種級別可選擇，每單位面額為新臺幣10元，最低申購金額為A類型(不配息/可定時定額)新臺幣3,000元，B類型(配息)則為新臺幣10,000元。

請留意本基金之成立日期將視投信投顧公會核准時間而定，現階段預計可能為5月首週；另本基金必須自成立之日起90日後，受益人得提出買回，推算約為8月初。

配不配息各具優勢

受益人就相關稅賦事宜請諮詢稅務專家意見，並依規定申報及納稅。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股息配發時間及金額，視個別公司而定；本基金B類型之收益分配預計以股息為主，將累積現金股息於每月做成收益分配決定；如已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之成本費用後為正數，亦得評估分配；為使收益分配平滑化或改善因申購造成配息稀釋等情形，基金之配息來源可能為本金。經理公司得依基金收益情形，自行決定應分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同。

《貼心提醒》

每單位面額10元輕鬆入手
募集期間網路申購均享0手續費！

本基金將在2024/4/22~4/26展開募集！