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復華榮獲2021理柏基金大獎榜單

科技趨勢百花齊放,全面掌握主升段

第五代移動通信(5G)帶動科技產業的趨勢成形,從電動車、物聯網、雲端、人工智慧等應用到半導體產業,
均可望因需求大幅提升而百花齊放,多元布局優質得獎基金,全面掌握科技產業的主升段!
5G帶動未來科技產業百花齊放
資料來源:Bloomberg,復華投信整理,2021/03。

全球資金淹腳目,投資與熱錢共舞

全球持續處於超低利率的環境,各國央行寬鬆貨幣大撒錢,美國流通在外的貨幣總量創新高,
甚至比越戰期間更狂印鈔票,全球資金氾濫並追逐股票等風險性資產!
美國狂印鈔票,貨幣供給M2創歷史新高
資料來源:Bloomberg,復華投信整理,1959/1/1~2021/1/31

基本面接棒,企業獲利持續上修

美國擴大財政紓困計畫,新冠疫情受控且疫苗加速施打,今年以來各國股市企業獲利預估值不斷上修,
美、歐、日、中及台灣均可望有雙位數的成長。
各國股市企業獲利年增率
國家 2020年(%) 2021年(預估%)
美國 -15.1 24.3
歐元區 -34.5 39.3
日本 -34.4 18.6
中國 -5.9 13.2
台灣 16.6 23.4
資料來源: Bloomberg, 復華投信彙整, 資料截至2021/3/19

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  • 復華傳家二號基金歷年得獎
    股債靈活配置
    復華傳家二號基金 - <賀> 榮獲2021年理柏5、10年期雙冠王(註) -
    - 股債靈活配置的國內平衡型基金 -
    • 累積報酬走勢
    • 短中長期績效
    • 定時定額試算
    資料來源:Lipper,復華投信整理,復華傳家二號基金成立日為2000/9/6,日期:2021/3/31。 註:復華傳家二號基金於2021年同時榮獲理柏台灣基金獎-新台幣靈活混合型基金之五年期、十年期獎項。

     1年2年3年5年10年成立起
    復華傳家二號基金 55.98 67.71 82.36 136.71 233.44 404.33
    台股加權指數 69.25 54.41 50.48 87.90 89.23 -
    同類型平均 50.57 47.59 49.68 88.87 146.84 -
      復華傳家二號基金 台股加權指數 同類型平均
    1年 55.98 69.28 50.57
    2年 67.71 54.41 47.59
    3年 82.36 50.48 49.68
    5年 136.71 87.90 88.87
    10年 233.44 89.23 146.84
    成立起 404.33 - -
    單位:%,資料來源:Lipper,復華投信整理,復華傳家二號基金成立日為2000/9/6,日期:2021/3/31。

    資料來源:投信投顧公會基金試算專區,復華投信整理。
    試算設定:投資期間最終日及買回日期為2021/3/31,每月投資金額新臺幣1萬元,每月1日扣款。
    投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。


  • 復華人生目標基金歷年得獎
    股債彈性調整 長期投資好伙伴
    復華人生目標基金 - 連續三年榮獲理柏3、5、10年期三冠王(註) -
    - 股債靈活配置的國內平衡型基金 -
    • 累積報酬走勢
    • 短中長期績效
    • 定時定額試算
    資料來源:Lipper,復華投信整理,復華人生目標基金成立日為2003/3/3,日期:2021/2/28。
    註:復華人生目標基金曾於2017、2018、2019連續三年,每年皆同時榮獲理柏台灣基金獎-新台幣靈活混合型基金之三年期、五年期、十年期獎項,故有三冠王之稱。

     1年2年3年5年10年成立起
    復華人生目標基金 30.65 47.43 63.95 105.71 221.00 447.90
    台股加權指數 41.28 53.56 47.51 89.67 85.52 -
    同類型平均 31.86 47.91 52.09 89.04 141.75 -
      復華人生目標基金 台股加權指數 同類型平均
    1年 30.65 41.28 31.86
    2年 47.43 53.56 47.91
    3年 63.95 47.51 52.09
    5年 105.71 89.67 89.04
    10年 221.00 85.52 141.75
    成立起 447.90 - -
    單位:%,資料來源:Lipper,復華投信整理,復華人生目標基金成立日為2003/3/3,日期:2021/2/28。
    資料來源:投信投顧公會基金試算專區,復華投信整理。
    試算設定:投資期間最終日及買回日期為2021/2/26,每月投資金額新臺幣1萬元,每月1日扣款。
    投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  • 復華大中華中小策略基金
    專注大中華區中小型股潛力
    復華大中華中小策略基金 - <賀>榮獲2021年理柏亞太區中小型股票3年期獎 -
    - 發掘大中華區中小型股成長商機 -
    • 累積報酬走勢
    • 短中長期績效
    • 定時定額試算
    資料來源:Lipper,復華投信整理,復華大中華中小策略基金成立日為2010/12/27,日期:2021/3/31。
      1年 2年 3年 5年 成立起
    復華大中華中小策略基金 68.47 78.68 62.14 92.90 1024.10
    同類型平均 47.17 50.65 38.88 79.72 -
    排名 2/37 4/36 5/36 13/36 -
      復華大中華中小策略基金 同類型平均 排名
    1年 68.74 47.17 2/37
    2年 78.68 50.65 4/36
    3年 62.14 38.88 5/36
    5年 92.90 79.72 13/36
    成立起 57.60 - -
    單位:%,資料來源:Lipper,復華投信整理,復華大中華中小策略基金成立日為2010/12/27,日期:2021/3/31。基金公會分類:區域股票型-大中華區-新臺幣
    資料來源:投信投顧公會基金試算專區,復華投信整理。
    試算設定:投資期間最終日及買回日期為2021/3/31,每月投資金額新臺幣1萬元,每月1日扣款。
    投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  • 復華中小精選基金歷年得獎
    台股先鋒 擁抱台股爆發力的超強好友
    復華中小精選基金 - <賀> 榮獲2021年理柏台灣中小型股票10年期獎 -
    - 連續七年榮獲各項基金獎 -
    - 瞄準台灣中小型股的爆發力 -
    • 累積報酬走勢
    • 短中長期績效
    • 定時定額試算
    資料來源:Lipper,復華投信整理,復華中小精選基金成立日為2001/4/3,日期:2021/2/28。
      1年 2年 3年 5年 10年 成立起
    復華中小精選基金 66.48 73.77 77.78 167.96 324.03 1024.10
    台股加權指數 41.28 53.56 47.51 89.67 85.52 -
    同類型平均 48.27 71.06 66.67 123.71 168.61 -
      復華中小精選基金 台股加權指數 同類型平均
    1年 66.48 41.28 48.27
    2年 73.77 53.56 71.06
    3年 77.78 47.51 66.67
    5年 167.96 89.67 123.71
    10年 324.03 85.52 168.61
    成立起 1024.10 - -
    單位:%,資料來源:Lipper,復華投信整理,復華人生目標基金成立日為2003/3/3,日期:2021/2/28。
    資料來源:投信投顧公會基金試算專區,復華投信整理。
    試算設定:投資期間最終日及買回日期為2021/2/26,每月投資金額新臺幣1萬元,每月1日扣款。
    投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  • 復華數位經濟基金歷年得獎
    科技鐵粉 布局先發悍將
    復華數位經濟基金 - 長期表現已奪8座十年期獎 -
    - 聚焦網路通訊等數位相關產業潛力 -
    • 累積報酬走勢
    • 短中長期績效
    • 定時定額試算
    資料來源:Lipper,復華投信整理,復華數位經濟基金成立日為2000/5/10,日期:2021/2/28。
      1年 2年 3年 5年 10年 成立起
    復華數位經濟基金 41.08 57.11 45.23 115.29 289.20 620.80
    台股加權指數 41.28 53.56 47.51 89.67 85.52 -
    同類型平均 48.27 71.06 66.67 123.71 168.61 -
      復華數位經濟基金 台股加權指數 同類型平均
    1年 41.08 41.28 48.27
    2年 57.11 53.56 71.06
    3年 45.23 47.51 66.67
    5年 115.29 89.67 123.71
    10年 289.20 85.52 168.61
    成立起 620.80 - -
    單位:%,資料來源:Lipper,復華投信整理,復華人生目標基金成立日為2003/3/3,日期:2021/2/28。
    資料來源:投信投顧公會基金試算專區,復華投信整理。
    試算設定:投資期間最終日及買回日期為2021/2/26,每月投資金額新臺幣1萬元,每月1日扣款。
    投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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