2025-11-04
📢最新力作00991A(基金之配息來源可能為收益平準金)四大策略發掘潛力股，12/3起限時1萬入手募集！
為掌握未來躍升台股前50大企業的新星股票，復華投信最新推出「復華台灣未來50主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」，🔥募集期間為2025/12/3至12/5，只要新臺幣1萬元，即可在復華投信或各大券商，搶先卡位未來50的潛力！
台股世代交替快速，許多沒時間研究及操作股票的人，基本的投資策略是透過複製大盤的指數型ETF，直接掌握當下的台股50大企業；然而，擁有龐大股債研究團隊，且是基金團隊獎常客的復華投信發現，許多未來的「台灣50*」，目前雖潛藏在台股市值前50名之外，但股價漲勢往往已經發動，若能提前主動出擊，將是未來表現優劣的關鍵！😁
「00991A主動復華未來50(基金之配息來源可能為收益平準金)」是從市值前150大的台灣上市、上櫃公司中**，以主動研究方式，挑出未來可能成為市值前50大的公司，追求長期打敗台灣加權指數，可提供投資人無論是長線布局或波段操作，均有機會提供投資人掌握台灣未來主要的經濟成長動力。👍️
隨著產業洗牌、個股創新，台股市值前50大成分股不斷變動，例如2023年9月，緯創股價短短一年暴漲近三倍，風光晉身台灣50指數的新成分股，同期間曾經炙手可熱的萬海、陽明，卻因產業循環走下坡，一年之中的跌幅為一至三成，並退出台灣50成分股。由此可見台股新舊勢力不斷交替，市值前50大股票往往在進入前已增強，在退出前也已弱化（表一）。(個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。)
因此，「00991A主動復華未來50(基金之配息來源可能為收益平準金)」從市值前150大的台灣上市、上櫃公司中，⚠️以主動研究方式，挑出未來可能成為市值前50大的公司，追求長期打敗台灣加權指數***。
表一：2023年以來各季度，台灣50指數成分股的變化及其報酬表現
滑動瀏覽 
以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。以富時臺灣證券交易所臺灣50指數(本文稱之為台灣50指數)之成分股調整及其生效日為例。資料來源：CMoney、臺灣指數公司、復華投信整理。*康霈於2024/10/4由興櫃轉上市，上表所列報酬率自該日起算至指數成分調整生效日。
復華投信觀察到台灣50指數成分股的變化，於是推出全新產品「00991A主動復華未來50(基金之配息來源可能為收益平準金)」，透過以下四大選股方法，進一步發掘價值成長股及轉機股：
滑動瀏覽 個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。本文所稱之價值成長股，指企業獲利及股價都有成長潛力、同時評價仍處於相對低檔或被市場低估的股票。
「00991A主動復華未來50(基金之配息來源可能為收益平準金)」經理人呂宏宇指出，在AI浪潮之下，台灣的隱形冠軍正逐步走向國際舞台，例如半導體設備鏈的二、三線供應商，隨著AI需求爆發，正在加速躍升全球供應鏈核心。
此外，金融與電信業的整併潮，也正推動部分企業市值跳躍式成長，而放眼全球缺電的大趨勢、各國國防支出大幅增加、多元化的運動休閒熱潮，均帶動許多台股在新趨勢與新結構中大幅受惠，並意味著即使站上前50大，若無法在新時代找到成長動能，極可能逐步「退場」，而在這動態更替的過程中，正是「00991A主動復華未來50(基金之配息來源可能為收益平準金)」所要積極把握的機會。✨
根據統計，從2011年至今，若投資組合不只限於市值前50大，而是加入市值51到150大中報酬表現最佳的股票，累積報酬率大幅超越單純的台灣50。🔍️舉例來說，2017至2019年間，台灣50平均報酬率僅約41%，但若以「最佳50檔」組合計算，報酬率卻高達109%，由此可見，即使是『第二梯隊』，往往也不乏黑馬隱身其中。（表二）
表二：2011年以來，每三年各市值股票還原權息後累積報酬率(%) 滑動瀏覽 以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。依各期間起始日之上市及上櫃股票市值排名。計算各期間之個別股票報酬率，將市值前50大股票中報酬率最佳30檔股票及市值前51~150大股票中報酬率最佳20檔股票之報酬率加總後，除以50計算平均值。資料來源：CMoney、復華投信整理。
「00991A主動復華未來50(基金之配息來源可能為收益平準金)」不僅是一檔長期投資工具，也具備波段操作的特性。對於想透過長期複利效果累積財富的投資人，本基金以基本面研究與產業趨勢選股為基礎；而對於擅長波段操作的投資人，基金因波動度較高，也能提供短線進出的靈活空間。
值得留意的是，復華投信的研究團隊，涵蓋全球總體經濟、股市及債市，有能力從全球產業分工發掘產業趨勢，歷年來更囊括多項投資研究團隊大獎，例如🥂2021年榮獲理柏台灣基金獎 - 整體團隊大獎，為該獎項成立以來，首度由本土投信獲獎。此外，復華投信多年來共獲得🥂10座Smart智富台灣基金獎的團隊獎項，數量更是傲視投信同業。
 2024年 |
|---|
| 《指標》最佳基金公司獎-積極型股債混合 傑出表現 |
| 2021年 |
|---|
| 理柏台灣基金獎-整體團隊大獎 （該獎項成立以來，由本土投信獲獎首例) |
| 2019、2018、2015、2009年 |
|---|
| Smart智富台灣基金獎-股票型基金團隊研究獎 |
| 2023、2015、2014、2013年 |
|---|
| Smart智富台灣基金獎-固定收益基金團隊研究獎 |
| 2010、2009年 |
|---|
| Smart智富台灣基金獎-平衡型基金團隊研究獎 |
本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。資料來源：各基金獎主辦單位、復華投信整理。完整得獎紀錄詳見復華投信網站；以上所示為得獎之年度。
「00991A主動復華未來50(基金之配息來源可能為收益平準金)」將在🔥2025/12/3至12/5進行募集，每單位發行價格為🔥新臺幣10元，即每張最低只要新臺幣1萬元，即可在復華投信或各大券商，搶先卡位未來50的潛力！
*本文所稱之台灣50，指台灣股市中市值前50大的公司。
**本基金預計以市值前150大之上市上櫃股票為主要選股池；基金資產配置將視當時投資環境調整；基金投資方針與特色詳見公開說明書。
***本文所稱之台灣加權指數，指臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。
原則上，本基金自掛牌日起，投資於國內上市及上櫃股票市值前一百五十大之股票總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金之基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(https://www.fhtrust.com.tw)中查詢。
本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資；本基金之績效指標係為基金績效評量之參考，本基金無追蹤、模擬或複製績效指標之表現。
免責聲明：「復華台灣未來50主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」並非由臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證交所)贊助、認可、銷售或推廣；且證交所不就使用「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」及／或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」係由證交所編製及計算；惟證交所不就「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。