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開戶文件
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A1.開戶約定書(自然人)
授權扣款帳戶
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E1.綜合理財帳戶授權書(新臺幣專用)
*可授權銀行:臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、兆豐銀行、台灣企銀、渣打銀行、台中商銀、瑞興商銀、華泰商銀、新光銀行、陽信銀行、板信商銀、三信商銀、聯邦銀行、遠東銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、凱基銀行、星晨(台灣)銀行、台新銀行、安泰銀行、大甲農會、彰化六信、台中二信、淡水一信。
投資方法相關
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F1.「金利High定時定額」申購暨直接轉帳付款授權書
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F5.「金複合投資法」委託代理轉換申購授權書
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F7.「金複合月月領」委託代理轉換申購授權書
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F9.「金複合投資法」換約為「金複合月月領」申請書
公募基金交易(申購/買回)
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K1.申購買回轉申購申請書(含匯款帳號)-台外幣共用
開戶文件
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A1.開戶約定書(自然人)
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E12.法定代理人同意書
授權扣款帳戶
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E1.綜合理財帳戶授權書(新臺幣專用)
*可授權銀行:臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、兆豐銀行、台灣企銀、渣打銀行、台中商銀、瑞興商銀、華泰商銀、新光銀行、陽信銀行、板信商銀、三信商銀、聯邦銀行、遠東銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、凱基銀行、星晨(台灣)銀行、台新銀行、安泰銀行、大甲農會、彰化六信、台中二信、淡水一信。
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E3.綜合理財帳戶授權書 (外幣專用)
*可授權銀行:台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、兆豐銀行、台中商銀、華泰商銀、新光銀行、三信商銀、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、台新銀行、安泰銀行。
基本資料異動
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E6.機器人證券投資顧問委任契約
*新增復華投信 理財機器人交易權限
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D1.受益人基本資料異動暨印鑑異動申請書(自然人)
*變更基本資料/密碼
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D3.受益人買回匯款暨收益分配帳戶異動申請書(ETF不適用)
*變更買回/收益分配帳號
*不適用ETF配息帳號修改
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D4.受益人交易方式授權異動申請書(自然人)
*新增傳真/網路交易方式
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D6.受益人電子開戶留存印鑑申請書(自然人)
*線上核印開戶客戶,新增留存印鑑
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D7.客戶基金適合度評估表(自然人)
*風險屬性分析KYC
稅務資訊相關表單
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B1. W-9 (FATCA)
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B2. W-8BEN (FATCA)
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C1.自我證明表暨稅務資訊聲明同意函-個人
投資方法相關
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F1.「金利High定時定額」申購暨直接轉帳付款授權書
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F2.「金利High定時定額」授權變更申請書
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F4.「好利High定時定額」授權變更申請書
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F5.「金複合投資法」委託代理轉換申購授權書
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F6.「複合/金複合投資法」授權變更申請書
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F7.「金複合月月領」委託代理轉換申購授權書
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F8.「金複合月月領」授權變更申請書
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F9.「金複合投資法」換約為「金複合月月領」申請書
公募基金交易(申購/買回)
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K1.申購買回轉申購申請書(含匯款帳號)-台外幣共用
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K3. 申購買回轉申購申請書(含匯款帳號)-南非幣專用
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K6.「收益分配委託代理另申購」授權暨變更申請書
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K13.復華A級債券傘型基金買回(轉申購)專用申請書
境外基金
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Z1.復華投信代銷之境外基金買回申請書
相關文件
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K14.復華A級債券傘型基金重要事項
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K7.復華系列基金風險報酬等級㇐覽表
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AA1.代銷通路報酬揭露公告
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H1.高齡金融消費者-金融產品與服務風險及特性說明
券商專用文件
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K2.申購買回轉申購申請書(含匯款帳號)-台外幣共用(券商版)
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K4.申購買回轉申購申請書(含匯款帳號)-南非幣專用(券商版)
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W1.ETF現金申購申請書(含匯款帳號)
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W2.ETF現金買回申請書