經營策略與特色
公司經營策略與特色
一、成立宗旨:協助投資人實踐理財目標

復華投信成立於1997年,為台灣第二十二家設立的資產管理公司。成立的宗旨為站在投資人的立場,秉持一步一腳印的智慧行腳投資理念,尋找全球最佳投資機會,同時提供長期穩健的投資方法及專業創新的投資工具,以一流人才協助投資人實踐理財目標。 |
為了打造一流團隊、正派經營、自主投研、即時服務的在地全球化投信專業定位,復華投信不惜斥資完備各項設備與配套方案,積極匯聚與培育一流正派的投資人才,自行發展獨立自主的金融市場研究操作能力,厚植創新與領先的產品設計能力,以提供客戶即時且具說服力的投資建議。 |
秉持正派經營風格與追求穩健報酬的投資哲學,復華投信的經營策略,落實在基金操作能力、產品設計、客戶服務三領域為投資人創造附加價值。基金操作能力是投信業的生存基本能力,但還必須適時領先掌握金融市場的機會,設計出績效波動性符合客戶接受度及投資行為的基金產品,並提供適切的建議,協助投資人更有效率的達到理財目標。 |
特色一:建立全球智慧行腳的投資研究團隊
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特色二:發展長期穩健的投資方法
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特色三:持續推出專業而創新的理財工具
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公司組織與經營團隊
一、投資研究團隊:追求長期好而穩定的投資績效

為站在投資人立場執行投資,復華投信追求卓越的組織文化,透過以身作則的領導和有是非及獎懲的管理,加上大方的利潤、權力分享,積極網羅一流投資人才,且研究團隊不斷更新,讓素質得以持續提升,建構國內業界最龐大、涵蓋多元金融市場的投研團隊。 投資研究方法方面,除傳統的本益比、股價淨值比等評價方法,更重視從產業趨勢、商業模式和競爭力來看公司,並在全球密集深入拜訪公司,由全球產業趨勢來評價個別公司的前景及價值,故有機會相對領先布局最具潛力的價值成長股,加上投資研究團隊長期在全球各地拜訪各產業的潛力公司,形成全球深而廣的人脈網絡及投資格局。 |
二、業務與客戶服務團隊:落實正確投資理念的理財尖兵
專業的業務與客戶服務團隊是建立客戶信賴的基礎,而提供完整正確的投資架構與投資思維,導引正確的投資行為,進而收穫良好的投資結果,是復華投信業務與客服團隊堅持不懈的努力目標。 為了提供投資人正確、合適且經得起檢驗的投資工具與優質服務,復華投信矢志建立國內最龐大的業務與客戶服務團隊,並透過內部常態性的嚴謹扎實訓練,再藉由定期拜訪與客戶面對面溝通,深入交流,建立互信關係,真正瞭解投資人的需求後,進而研發設計出符合投資需求的產品與提供適當的配置建議,以落實「穩健商品」與「控制下檔風險」的投資理念。 |
三、後勤、IT與風控團隊:打造全方位能力團隊,一個都不能少
成功的基金管理公司除了要有優質的投資研究與業務團隊,後勤與電腦資訊部門更是缺一不可。缺乏良好即時(real time)的資訊系統與對法規熟悉、嚴格控管風險的後勤部門,許多創新基金產品是不可能在時限內順利開發出來,例如:要投資海外股市,若對當地開戶、法規、稅務、交易等作業流程缺乏深入的瞭解,不僅無法投資,甚至會因誤解法令而傷害投資人的利益。 另外,要在短時間內對眾多且需求不同的客戶提供即時且深入的服務,一套功能完備、運作順暢的電腦資訊系統,是業務人員不可或缺的服務利器。有鑑於此,復華投信對後勤及資訊部門的投資與重視向來不遺餘力,以強化後勤相關部門迅速配合投資與業務的全方位整合能力。 |