投資理由一
AI時代,寡占的贏家大贏,非AI業利用AI強化競爭力,也同享超額利潤
在AI時代,技術門檻高、演進速度快,常常由少數公司寡占市場,享受產業寡占的超額利潤。
以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。個股與相關數據資料僅供說明之用,不代表投資決策之建議。資料來源:Bloomberg。
投資理由二
AI供應鏈與非AI業,股市主旋律變動快
股市大多頭,但金融市場主旋律變化快,操作難度大增。
投資理由三
多重經理人分工與合作 應對多變的AI投資環境
*目前基金規格為多重經理人制。
AI讓全球股市市值大洗牌,具科技創新能力國家股市大幅成長
布局將以受惠AI浪潮之國家股市題材為核心
以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。資料來源:Bloomberg,截至2026/6/30。*以資訊技術類股在MSCI編製之各國股票指數中之權重為例。
AI將在未來創造更多新商機與新贏家
將從全球產業供應鏈,訂定投資主題,領先布局
本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。基金資產配置將視當時投資環境調整。個股與相關數據資料僅供說明之用,不代表投資決策之建議。
透過 N.E.X.T. 掌握全球產業贏家
本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。基金資產配置將視當時投資環境調整。個股與相關數據資料僅供說明之用,不代表投資決策之建議。*資料來源:各基金獎主辦單位、復華投信整理。完整得獎紀錄詳見復華投信網站;資料日期:2026/6/30。
復華海外股票投研團隊提前布局有增值潛力的產業贏家,掌握趨勢產業未來明日之星
過去兩年首次出現在基金公布持股(註)之時間,以及股價至今漲幅
以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。個股與相關數據資料僅供說明之用,不代表投資決策之建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金資產配置將視當時投資環境調整。上述之股價漲幅不代表基金實際投資績效。註:係指基金公布之每月底前十大投資標的,及每季底占基金淨資產價值1%以上之投資標的。資料來源:Bloomberg,復華投信整理。截至2026/6/30。KIOXIA上市日為2024/12/18。
F.A.S.T. 靈活戰略主動出擊
靈活應對市場變化
因應產業及類股輪動快速,機動靈活調整,迅速應對市場行情變化
動態修正投資組合
除了緊跟產業趨勢,面對市場消息面及全球政經情勢變化,動態修正投資組合
分散布局降低風險
分散布局於台美日韓等國家,避免集中於單一國家
聚焦中長線成長標的
挖掘主流題材,以及未被發現/被誤解的長線好股票
基金資產配置將視當時投資環境調整。
以主動式操作的復華華人世紀基金為例,今(2026)年上半年動態持股調整,展現經理人面對日本政經變局美伊戰爭台股受惠AI發展時,靈活調整持股的操盤實力
以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金資產配置將視當時投資環境調整。上述之股價漲幅不代表基金實際投資績效。資料來源:復華投信整理,持股比例為當月底之資訊。
基金規格表
基金名稱
復華全球未來50主動式ETF基金
每單位發行價格
新臺幣10元
風險報酬等級
RR4
基金經理人
核心:胡家菱  協管:王萬里、黃俊瑞
收益分配
每年評估分配(本基金成立日起屆滿60日後,預計以10月底為評價日)
經理費(年率)
基金淨資產價值在新臺幣200億元(含)以下:1.40%
基金淨資產價值逾新臺幣200億元之部分:1.20%
保管費(年率)
基金淨資產價值在新臺幣50億元(含)以下:0.14%
基金淨資產價值在新臺幣50億元以上至200億元(含)之部分:0.12%
基金淨資產價值逾新臺幣200億元之部分:0.10%
保管機構
國泰世華商業銀行
詳細資訊請參閱基金公開說明書。綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去5年之淨值波動度為原則,參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較,訂定本基金之風險報酬等級。風險報酬等級由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級;此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。本基金持股之股息配發時間及金額,視個別公司而定;本基金將累積之股息等收入於每年做成收益分配決定;如已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損失)及應負擔之成本費用後為正數,亦得評估分配。經理公司得依基金收益情形,自行決定應分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。
預計投資組合之區域及主題配置
以具有科技競爭力的國家及成長性較佳的類股為主
基金資產配置將視當時投資環境調整。以2026年6月投資環境評估。資料來源:復華投信
預計持有之股票舉例
以科技成長、具產業地位的領導者為主
個股與相關數據資料僅供說明之用,不代表投資決策之建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金資產配置將視當時投資環境調整。以2026年6月投資環境評估。資料來源:復華投信。
多重經理人機制之海外主動式 ETF
完整的研究團隊:全球走訪、地毯式搜索
上述之投研團隊統計資訊,不含研究助理。資料來源:復華投信
集結三位經理人:操作經驗、研究資歷、產業背景的互相搭配
本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。各基金投資方針及範圍不同,詳見基金公開說明書。*年資計算以及目前操作之基金截至2026/6/30,其中黃俊瑞為復華全球物聯網科技基金核心經理人,資料來源:復華投信。**基金類型依理柏環球分類、國內核備銷售之共同基金,僅計入主基金。基金報酬率以新臺幣表示。資料來源:Lipper。
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