放眼全球股票市場,你可有發現台股的迷人之處?從今起,投資不必捨近求遠~

低利率時代,傲視全球主要市場,國際資金趨之若鶩。

全球各主要市場近十年平均現金股利殖利率

資料來源:Bloomberg,2015年度。以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

各主要幣別近一年對新臺幣的高低震盪幅度普遍超過10%,若持新臺幣投資台股便不必考量匯率波動問題。

貨幣 美元 歐元 日圓 人民幣
對新臺幣升貶值幅度 -2.87% -2.51% 5.85% -9.76%
對新臺幣最大升幅 3.11% 7.83% 20.22% 1.68%
對新臺幣最大貶幅 -7.74% -10.23% -12.22% -10.51%
對新臺幣最大振幅 10.85% 18.06% 32.44% 12.19%
資料來源:Bloomberg,2015/11/30~2016/11/30。以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。
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  國內股票型基金
( 以下簡稱台股基金 )
台股ETF 復華台灣智能基金
( 國內組合型基金 )
基金投資範圍 1,639檔股票 指數成分股50至860檔股票 165檔台股基金
投資人如何挑選 自行在165檔台股基金中挑選 自行在14檔台股ETF中挑選 僅此一檔,免挑選!
投資人如何進出 自己判斷行情及操作 自己判斷行情及操作 長期持有,免進出!
適合的投資人 擁有高度操作信心 擁有高度操作信心 沒時間研究行情
不知如何挑選基金
希望追求超額報酬
不想承受太多波動
風險等級 RR4~RR5 RR5 RR4
資料來源:復華投信整理,2016/11/30

國內165檔台股基金從1,600多支股票中精選出優質標的,復華台灣智能基金再運用創新科技,去蕪存菁從中找出動能強勁的優質基金。

資料來源:投信投顧公會、臺灣證交所、復華投信整理,2016/11/30。此為預計之資產配置目標,實際配置將視當時投資環境調整
關鍵數字:13.55%根據Lipper統計2011~2015各年度績效排名前1/4之台股基金,其平均每年超額報酬率達13.55%。資料來源:Lipper、復華投信整理,2011/1/1~2015/12/31。以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。

利用大數據掌握市場趨勢與轉折,空頭時更靈活運用期貨工具調整部位,降低可能的風險。

  一般型台股基金 台股ETF 復華台灣智能基金
(國內組合型基金)
市場多空判斷方式 經理人依個人經驗及風格自行判斷 經理人不判斷,僅追蹤指數 經理人透過大數據分析,輔以相關訊號來判斷市場轉折
空頭時的避險策略 可利用選擇權及期貨避險,惟經理人顧及流動性,通常僅能部分執行 沒有避險 經理人選擇的標的流動性較高,可彈性執行避險策略(註)
持股檔數 依經理人操作風格及基金規模而定,一般為30~80檔 50~100檔 10~20檔台股基金
資料來源:復華投信整理,2016/11/8
註:復華台灣智能基金篩選之台股基金,原則須符合基金規模達新臺幣10億元以上的條件,具有相當的流動性,惟實際挑選標的仍依經理人視當時狀況調整。
復華台灣智能基金 - 基本資料
型態 國內投資組合型基金 最低申購金額 募集開始日至成立日:單筆申購為新臺幣10,000元
定時定額為新臺幣3,000元
基金成立日後:新臺幣3,000元
保管機構 遠東國際商業銀行
風險等級 RR4 保管費率 0.11%
每單位面額 新臺幣10元 經理費率 1.20%
買回付款日 T + 5日
(實際付款日應以公開說明書為主)
買回開始日 自成立之日起九十日後
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台灣經濟加溫,上市公司獲利成長率由負轉正,預計2017年將成長5%~10%,趁著台股本益比仍在近10年的合理區間,立馬透過「復華台灣智能基金」展開布局吧!資料來源:Bloomberg,復華投信整理,2016/11

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