1. 金控變遷:
    1997年復華證金籌設復華投信,2001年順應金融控股公司法的實施,復華證金和復華證券也整合成立了復華金控,並邀請復華投信加入,然因復華投信希望向國際一流資產管理公司的獨立經營模式看齊,乃決定不加入金控,以單純聚焦於資產管理業務。
  2. 邁向國際:
    2003年,三商美邦集團與其海外股東Mass Mutual Financial Group(MMFG)收購復華投信68%股權,成為復華投信最大專業股東。
  3. 穩健成長:
    自2004年起,即便復華投信已正式成為三商美邦人壽及美國MMFG集團之新成員,但復華投信仍維持由專業經理人經營的優良傳統,並積極致力多項新金融商品的研發和發展私募基金。如今主要股東已轉變為三商美邦與復華投信經營團隊,未來將持續堅守正派與永續經營的理念,與投資人的財富共同穩健成長。